ახალგაზრდა ნეჯატი იტანჯება თავისი დეიდაშვილის ზიულიალის სიყვარულით, მაგრამ ამაყი და თავმოყვარე გოგონა მას დამცირებითა და შეურაცხყოფით პასუხობს. ერთხელაც ნეჯატი გამოუტყდება მას სიყვარულში, მაგრამ გოგონამ დამცინავად უარყო ის და მის ჯიბრზე ნეჯატის საუკეთესო მეგობარს გაჰყვა ცოლად. უარყოფილი შეყვარებული ტოვებს ქალაქს და თავმოყვარე ზიულიალის დავიწყებას ცდილობს.
წლების შემდეგ ზიულიალის ქორწინება დაინგრა. ის მიხვდა, თუ ვინ დაკარგა ნეჯატის სახით. მალე მშობლიურ ქალაქში ნეხატიც გამოჩნდება, რომელიც გარდაცვლილი მამის დაკრძავლაზე ჩამოვიდა. ისინი ერთმანეთს დაკრძალვაზე შეხვდნენ და ნეჯატი მიხვდა, რომ ქალი ისევ ძველებურად უყვარს...