ალტერნატიული ინგლისი, მეცხრამეტე საუკუნე. ნაპოლეონის ომის პერიოდი. ოდესღაც მივიწყებული მაგია ისევ იღვიძებს. მისტერ ნორელი აცოცხლებს მაღალჩინოსანის საცოლეს, შავი მაგიის და ბოროტი ძალის დახმარებით. მის მიერ დადებული გარიგება ბევრი უცნაური და დაუგეგმავი მოვლენის დასაწყისი ხდება...