ფლორენცია, 1934 წელი. ბოროტი დიქტატორი მუსოლინი და მისი მოკავშირეები ხელში ჩაიგდებენ ძალაუფლებას იტალიაში. მაგრამ მზიან და მძინარე ფლორენციაში ყველაფერი ძველებურად მიდის. აქ თავს შესანიშნავად გრძნობენ ასაკოვანი ქალბატონები ამერიკიდან და დიდი ბრიტანეთიდან, რომლებსაც ადგილობრივები ზედმეტსახელად "მორიელებს" ეძახიან. ქალბატონები დღეებს ატარებენ საუბრებში, აუჩქარებელ ჩაის სმაში და თავისი კუმირის – მუსოლინის უდაო ღირსებების განხილვაში. მაგრამ "მორიელებიდან" არც ერთმა არ იცის, რომ ძალიან მალე მათი კუმირი მათ ცხოვრებას იტალიაში აუტანელს გახდის და ქვეყნიდან განდევნის...